Due Diligence
Przeprowadzamy kompleksowe badania due diligence przed transakcjami M&A, inwestycjami kapitałowymi i współpracą strategiczną. Identyfikujemy ryzyka, weryfikujemy dane i pomagamy w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.
Czym jest proces Due Diligence?
Due Diligence to kompleksowy proces badania przedsiębiorstwa przed zawarciem transakcji. Obejmuje szczegółową analizę wszystkich aspektów działalności firmy w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk, potwierdzenia przedstawionych informacji oraz oceny realnej wartości podmiotu.
Nasz zespół ekspertów przeprowadza wieloaspektowe badania obejmujące:
- Weryfikację dokumentacji finansowej i księgowej
- Analizę struktury prawnej i zobowiązań kontraktowych
- Ocenę zasobów materialnych i niematerialnych
- Badanie procesów operacyjnych i efektywności działania
- Identyfikację ryzyk prawnych, finansowych i reputacyjnych
- Weryfikację zgodności z regulacjami branżowymi
Nasze doświadczenie w transakcjach M&A i inwestycjach kapitałowych pozwala na szybkie i efektywne przeprowadzenie due diligence, dostarczając Ci wiedzy niezbędnej do podjęcia właściwej decyzji.
Rodzaje badań Due Diligence
Kompleksowe badania dostosowane do specyfiki transakcji i Twoich potrzeb
Financial Due Diligence
Dogłębna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, weryfikacja sprawozdań finansowych, ocena rentowności i płynności finansowej.
- • Analiza sprawozdań finansowych (3-5 lat)
- • Weryfikacja przychodów i kosztów
- • Ocena kapitału obrotowego
- • Identyfikacja zobowiązań pozabilansowych
- • Analiza przepływów pieniężnych
- • Ocena polityki rachunkowości
Legal Due Diligence
Badanie statusu prawnego firmy, struktury właścicielskiej, umów, zobowiązań i potencjalnych sporów prawnych.
- • Weryfikacja statusu prawnego spółki
- • Analiza umów handlowych i leasingowych
- • Przegląd zobowiązań i gwarancji
- • Ocena spraw sądowych i sporów
- • Badanie praw własności intelektualnej
- • Analiza compliance i regulacji
Operational Due Diligence
Ocena efektywności procesów operacyjnych, łańcucha dostaw, systemów IT i potencjału poprawy wydajności.
- • Analiza procesów biznesowych
- • Ocena łańcucha wartości i dostaw
- • Badanie infrastruktury IT
- • Weryfikacja zdolności produkcyjnych
- • Analiza struktury kosztowej
- • Identyfikacja obszarów optymalizacji
Commercial Due Diligence
Weryfikacja pozycji rynkowej, bazy klientów, strategii sprzedażowej i potencjału wzrostu przychodów.
- • Analiza rynku i konkurencji
- • Weryfikacja bazy klientów
- • Ocena modelu biznesowego
- • Badanie strategii go-to-market
- • Analiza pipeline sprzedażowego
- • Prognoza przychodów i wzrostu
HR Due Diligence
Ocena zasobów ludzkich, struktury zatrudnienia, wynagrodzeń, benefitów i ryzyk związanych z personelem.
- • Analiza struktury organizacyjnej
- • Weryfikacja umów o pracę
- • Ocena systemów wynagrodzeń
- • Badanie kultury organizacyjnej
- • Identyfikacja kluczowych pracowników
- • Analiza ryzyka rotacji
Technical Due Diligence
Weryfikacja stanu technicznego aktywów, systemów IT, technologii oraz ocena koniecznych nakładów inwestycyjnych.
- • Ocena stanu technicznego aktywów
- • Audyt systemów IT i bezpieczeństwa
- • Weryfikacja technologii i patentów
- • Analiza długu technicznego
- • Ocena potrzeb inwestycyjnych
- • Badanie zgodności z normami
Proces przeprowadzania Due Diligence
Strukturalne podejście zapewniające kompleksową ocenę przedsiębiorstwa
Przygotowanie i planowanie
Definiujemy zakres badania, ustalamy harmonogram, przygotowujemy listę dokumentów do weryfikacji (request list) oraz organizujemy dostęp do data room. Identyfikujemy kluczowe obszary ryzyka wymagające szczególnej uwagi.
Zbieranie i analiza dokumentów
Przeprowadzamy szczegółową analizę dostarczonych dokumentów finansowych, prawnych, operacyjnych i handlowych. Weryfikujemy kompletność danych i identyfikujemy obszary wymagające dodatkowych wyjaśnień.
Wywiady i weryfikacja terenowa
Prowadzimy spotkania z zarządem, kluczowymi pracownikami oraz zewnętrznymi interesariuszami. Przeprowadzamy wizje lokalne w celu weryfikacji stanu aktywów i procesów operacyjnych.
Analiza i ocena ryzyk
Syntetyzujemy zebrane informacje, identyfikujemy i kwantyfikujemy ryzyka, oceniamy ich wpływ na wartość transakcji oraz przygotowujemy rekomendacje dotyczące warunków transakcji i mechanizmów ochronnych.
Raport i prezentacja wyników
Przygotowujemy kompleksowy raport z badania due diligence zawierający executive summary, szczegółowe ustalenia, zidentyfikowane ryzyka, rekomendacje oraz sugerowane zapisy do umowy transakcyjnej. Prezentujemy wyniki i udzielamy odpowiedzi na pytania.
Dlaczego warto przeprowadzić Due Diligence
Korzyści z profesjonalnego badania przedtransakcyjnego
Minimalizacja ryzyka
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń przed zawarciem transakcji pozwala uniknąć kosztownych błędów i strat finansowych
Weryfikacja danych
Potwierdzenie prawdziwości informacji przedstawionych przez sprzedającego i wykrycie potencjalnych rozbieżności
Negocjacje cenowe
Zidentyfikowane ryzyka i problemy mogą stanowić podstawę do renegocjacji ceny lub warunków transakcji
Planowanie integracji
Dogłębna znajomość przejmowanej firmy ułatwia przygotowanie skutecznego planu integracji potransakcyjnej
Ochrona prawna
Profesjonalny raport DD stanowi zabezpieczenie i podstawę do dochodzenia roszczeń w przypadku wykrycia nieprawidłowości
Decyzje inwestycyjne
Rzetelna ocena pozwala na podjęcie świadomej decyzji o kontynuacji, modyfikacji lub wycofaniu się z transakcji
Przeprowadźmy badanie Due Diligence
Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres badania i otrzymać wycenę
Umów konsultację